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2017年佛山卫浴行业发展报告
来源 : 陶卫网     阅读 : 1609    作者 : 佛山市建材行业协会秘书长 孔海发    2017-12-26

卫浴行业品种繁多,涉及陶瓷、金属、高分子三大材料,有卫生陶瓷、浴房、浴柜、浴缸、五金、智能马桶等系列产品,并逐渐向衣柜、厨电领域拓展。

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一、我国卫生陶瓷产业概况

卫生陶瓷(洁具)是卫浴行业的核心产品之一,所占份额最大。全球已经形成有以科勒(Kohler)和摩恩(Moen)为代表的美国品牌;以高仪(Grohe)、乐家(Roca)和汉斯格雅(Hansgrohe)为代表的欧洲品牌;以东陶(TOTO)、丽驻(伊耐)、和成、惠达和箭牌等为代表的亚洲品牌。

卫生陶瓷生产基地多与陶瓷产业有一定的关联。建国初期,我国的卫生陶瓷生产基地主要有唐山、沈阳、佛山等。到目前,全国规模以上的卫生陶瓷企业约有313家,主要集中在河南长葛、广东潮州、广东佛山、河北唐山、湖北地区、华东地区,形成有安华、法恩、箭牌、惠达、航标、九牧、恒洁、东鹏、TOTO、科勒、乐家、丽驻(伊耐)等一批知名品牌。其中佛山箭牌、唐山惠达、福建航标分别以年产能1000万件、900万件、600万件的规模名列国内前三甲位置。

从产品结构来看,国内卫生陶瓷行业中,坐便器比例最大,占市场的47%,销售额达350亿元/年,洗手盆占市场34%,销售额约200亿元/年。其他还有水箱、水槽、淋浴盆等产品。

广东潮州有“中国瓷都”之称,生产卫生陶瓷、日用陶瓷为主,陶瓷总产值400多亿元/年(卫生陶瓷约150亿元/年)。共有卫生陶瓷企业800多家,规模以上企业约90多家。配套企业200多家(水件、盖板、纸箱、瓷泥、模具)。2016年卫生陶瓷产值约150亿元,产区年产量约9500万件,出口量约3500万件,产值约3亿元人民币。多以作坊式生产,是国内众多品牌的OEM贴牌集散地,主要集中在枫溪区、潮安县古巷镇、凤塘镇等地,总产能达4500万件/年。

广东佛山有“南国陶都”之称,是全国最大的建筑卫生陶瓷生产基地,目前有卫生陶瓷生产企业有30多家,企业规模大,产品档次高,代表品牌企业有箭牌、科勒、东鹏、鹰卫浴、乐家、恒洁、浪鲸等企业,分布在市内五区,总产能约1800万件/年。

河南长葛市是目前我国卫生陶瓷产量最大的生产基地,占全国总产量的36%,占全国中低档卫生陶瓷产量的70%、河南建筑卫生陶瓷总量80%,拥有卫生陶瓷企业97家,2012年总产量首次突破5000万件/年。

河北唐山市有“北国瓷都”之称,以骨质瓷、卫生陶瓷为主,是我国卫生陶瓷的主要生产基地,上世纪90年代,曾占我国产量的半壁江山。目前有生产企业40多家,规模以上企业17家,代表品牌有惠达、梦牌、华丽、中陶、卫陶等,总产能约2000万件/年。

二、我国非陶瓷卫浴产业概况

非陶瓷的卫浴产品种类繁多,包括有淋浴房、浴柜浴具、浴缸器皿、五金器件、智能马桶(盖)等系列。2015年规模以上的非陶瓷卫浴制品企业971家,总产值1605亿元,产销量占全世界的35%。

我国非陶瓷卫浴产业分布广泛,根据产品的分类,浴房主要集中广东中山、佛山和浙江萧山;浴缸主要以浙江嘉兴为主;五金配件主要集中在广东江门、潮州,浙江绍兴、宁波、温州、台州,以及福建南安等地;智能马桶(盖)主要以浙江杭州、福建厦门为主。

表1  我国非陶瓷卫浴制品主要产区情况

规模

产区

规模以上生产企业(家)

近年产值宏观统计(亿元/年)

占产值比例

(%)

广东地区

590

420

25.15

浙江地区

950

650

38.92

福建地区

300

280

16.77

其他地区

360

320

19.16


图-4  国内非陶瓷卫浴制品分布情况(产值)合    计


2200

1670

100.00

image.png

 

图2  我国非陶瓷卫浴制品主要产区分布情况

1、浴房浴柜产业

在上世纪90年代中期,随着国内酒店服务业和家庭现代装修的兴起,逐渐催生了浴房、浴缸、浴柜、浴盆等产业的形成。我国的浴房生产企业主要集中在广东中山、广东佛山、浙江萧山,浴盆生产主要集中浙江嘉兴等地,目前全国该类产品生产企业数千家,规模以上的超过1000家,总产值估计340亿元/年。

广东中山以生产淋浴房为主,也有浴室柜和其他浴具产品,也是小家电、灯具的生产基地。目前有卫浴生产企业150 多家,分布在阜沙、东升、沙朗等地。包括德立、福瑞、联成盛等品牌,年产淋浴房500万套/年,产值约89亿元/年,占国内淋浴房30%以上。

广东佛山是一个卫浴品种齐全的生产基地,规模企业300多家,有华美嘉、理想、海洋、蒂高等品牌,产量超过1000万件(套)/年,总产值约120亿元/年。另外广州、番禺、深圳、东莞等地以外资企业为主,有淋浴房、水龙头、橱柜配件、拉篮等产品。

浙江杭州以浴室镜、浴室柜、玻璃盆、淋浴房和浴缸为主,生产企业集中在萧山的党山、党湾、南阳、富阳、余杭等地。党山镇有企业234家,年生产值43亿元,其中年亿元以上的企业有18家;南阳镇、富阳镇各有企业200多家,规模以上企业15家,年产淋浴房60余万套,产值8亿元/年。

浙江嘉兴市以豪华整体淋浴房、电脑蒸汽房、按摩波浪浴缸、浴室柜等产品为主,集中在平湖市新埭镇,有企业约300多家,多为中小型企业。其中卫浴企业94家,配套企业50多家,年创产值超过了20亿元/年。另外,嘉兴王店镇以生产浴霸而闻名,全年销售浴霸产品2000多万台,销售收入近20亿元。

2、五金配件产业

目前我国的五金浴室配套的五金(包括塑胶件)品种丰富,生产基地主要有广东江门、广东潮州、浙江温州、浙江台州、浙江绍兴、浙江宁波、福建南安等地。全国该类产品生产企业近2万家,规模以上的1200多家,产值估计980亿元/年(不包括家庭供水、排水、取暖等产品)。

广东江门的卫浴五金主要有开平、鹤山两个基地。开平有“水龙头之乡”之称,主要集中在水口镇。水口镇水暖卫浴产业集群从事水暖卫浴生产的中外企业有500多家,以个体户注册的生产、销售水暖产品企业1200多家,年产值超亿元的有10多家,如华艺、希恩、雄业、迪丽奇、胜发、彩洲等。从业人员7万多人,其中专业人才近4000名。2015年基地水暖卫浴产业总产值达118亿元。水口镇70%以上的企业以出口为主,2015年,水龙头的出口额为9.97亿美元,占全国水龙头出口总额的28.8%。

江门鹤山的生产企业主要集中在址山镇东溪开发区,以水龙头为主。目前,址山镇四大工业园区已聚集卫浴五金企业600多家,投资总规模超过63亿元,相关从业人员逾2.5万人,2015年,址山镇卫浴行业产值56.5亿元,在全镇工业总产值中占比91.86%,出口创汇超3.8亿美元。

广东潮州有不锈钢制品企业500多家,多以家庭作坊式生产,主要集中在潮安县彩塘镇。产品包括厨餐具、建筑装饰、医疗器械、不锈型材等,总产值120亿元/年,其中卫浴产品以毛巾架、纸巾盒、器皿、水槽等为主,产值约20亿元/年。

    浙江省绍兴市水暖制品企业主要集中诸暨市和新昌县。诸暨店口镇以铜接头、管道为主,占市场的80%,并拓展有铝塑管、配件、编织管等产品,企业500多家,总产值达126亿元/年。新昌县主要以浴室挂件、皂液器、五金产品为主,有雅鼎卫浴、法贝卫浴等企业。

浙江温州市以水龙头、浴室挂件、浴室镜、阀门为主,企业集中在龙湾区(梅头镇),总产值近100亿元/年。梅头镇有卫浴企业600多家,规模企业25家。另外瑞安市的场桥、塘下镇两地也有部份集群,以水龙头为主,永嘉县有620多家阀门和泵业的企业。

浙江台州主要以水龙头、软管、阀门、铜件、浴室柜、淋浴房、下水器等产品为主,企业集中在椒江、路桥、黄岩、玉环等地,总产值达240多亿元/年。其中玉环有企业740多家,以阀门、泵业为主,为继意大利、台湾之后世界第三大阀门生产基地,也是我国最大的阀门生产基地之一。

浙江宁波市是国内水暖、厨卫、厨电主要生产基地,企业分布在余姚、慈溪、奉化市、宁海县、鄞州区、海曙区、江北区等地,其中厨卫水暖产品产值约100亿元/年。慈溪长河镇以花洒为主,规模企业有30多家;余姚陆埠镇以软管、单扣管、编织管、PVC管、花洒为主,企业400多家,多为家庭式作坊;奉化方桥镇以金属洁具、水龙头、淋浴房、毛巾架、厨柜为主,以及烘碗机、消毒柜、油烟机、灶具等厨房设备,共有厨卫企业60余家。

福建泉州水暖产业集中在南安市仑苍镇、英都镇,辐射安溪,以及厦门、福州等地,以水龙头、阀门、水箱配件、浴柜、感应器为主,总计有规模企业300多家,总产值280亿元/年。就仑苍镇而言,有企业600多家,规模以上30多家,产值39亿元/年,近年来,辉煌、申鹭达、中宇、九牧等纷纷涉足陶瓷生产,产业延展到卫生陶瓷、淋浴房、橱柜等,中宇于2010年在德国上市。

3、智能马桶(净洗器)产业

日本企业1964年研发出智能马桶盖,产品1988年上市,市场经历了20多年,现在日本家庭的智能马桶盖普及率达到95%。但是,中国国内智能马桶盖的普及率还不到3%。日本每年的智能马桶盖销量约400万台/年,主要在中国、马来西亚、越南等地生产。其中TOTO、松下等日资企业在苏州、杭州、上海等地设有工厂,占日本总销量50%以上。国内本土企业有箭牌、九牧、惠达、恒洁等30多家。

坐便器智能化已经成为一种趋势,近年我国近年来,我国智能坐便器的产量保持一定的增长。2015年,我国智能坐便器产量为340万件,同比增长35.5%。虽然目前我国智能坐便器的普及率较低,但是我国智能坐便器的接受度正逐年的提升,从而带动了我国智能坐便器的销量的增长。2016年,我国智能坐便器销量为310万件,同比增长59%,据统计2012~2016年中国智能坐便器销量年均复合增长率为82.4%,预测2017年中国智能坐便器销量将超500万件。

三、2017年中国卫浴产业状况

1、卫生陶瓷卫浴制品

据国家统计局数据显示,2016年全国规模以上企业累计生产卫生陶瓷2.08亿件,同比增长5.06%。2017年1~9月,全国规模以上企业累计生产卫生陶瓷制品同比增长8.96%。

2017年1~6月,卫浴行业进出口总额为82.42亿美元,同比增长8.66%。其中,出口总额为78.48亿美元,同比增长9.23%;进口总额为3.95亿美元,同比下降1.94%。

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图-3  2010~2017年国内卫生陶瓷制品销售额

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图-4  2016年1~12月国内卫生陶瓷生产量情况

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图-5  2017年1~9月国内卫生陶瓷生产量情况

2017年已近年终,全年的数据仍未出炉。从上半年发展态势分析,2017年全国卫生陶瓷将呈现总体上升,以佛山箭牌集团为例,2017年1~8月份,洁具制品增长33.4%,其中佛山顺德区乐华陶瓷洁具有限公司1~6月6.96万套,产值2.35亿元;2017年4月5日,惠达卫浴登陆沪市A股主板,成为国内综合卫浴第一股。

表2  2017年卫浴上市公司前三季度营业情况

企业简称

前三季度营业收入(亿元)

同比

前三季度净利润(亿元)

同比

惠达卫浴

2.07

25.97%

1.78

27.74%

帝王洁具

3.61

30.01%

0.32

23.55%

四通股份

3.41

1.18%

0.36

-25.65%

根据对全国部分卫生陶瓷企业的抽样调查,以及参考网络公布数据,本协会预计全年产量在2.25~2.29亿件,同比上升8~10%,产值590~616亿元,同比上升13~18%;出口额为37~38亿美元,同比上升8~10%。

由于环保治理导致部分企业停产的原因和原材料的价格以及劳动成本的上升,2017年卫生陶瓷在价格方面,总体有较大的上升,以广东为代表的高档卫生陶瓷产品价格升幅较大,普遍有10%的增长,个别企业增幅甚至超过20%。

2、非卫生陶瓷卫浴制品

今年北方环保严打力度再次升级,据相关媒体公开报道,34个省市自治区的浴室柜工厂、淋浴房厂、卫浴五金厂均将“被检查”,无一能幸免。在杭州萧山,截止11月2日,已关停整治381家“违法、违规、违章”卫浴企业,吊销工商营业执照144家。

由于这些小微的、不规范企业受到了整治,非卫生陶瓷卫浴制品的产能就转向了环保基础比较好的南方产区和大型规范的企业。广东中山、开平的非陶瓷卫浴制品经营情况良好,产品供不应求。总体来说,全国非陶瓷卫浴制品总产量是呈增长态势的。

表3  2017年非陶瓷卫浴上市公司前三季度营业情况

企业简称

前三季度营业收入(亿元)

同比

前三季度净利润(亿元)

同比

海鸥住工

15.14

17.01%

0.64

2.98%

横河模具

3.49

20.6%

0.27

16.07%

拓邦股份

19.76

53.73%

1.73

63.96%

麦格米特

10.23

28.72%

0.84

7.23%

表4  2017年1~9月非陶瓷卫浴代表产品出口变化情况

产品类别

2017年1~9月出口总金额(美元)

2016年1~9月出口总金额(美元)

变化幅度

不锈钢花洒

538,928,072

452,836,942

19.01%

塑料花洒

2,376,984,890

2,022,944,098

17.50%

普通浴缸/淋浴房

255,209,025

217,403,511

17.39%

马桶盖

249,867,599

227,238,162

9.96%

按摩浴缸

1,605,713,697

1,474,599,525

8.89%

铜花洒

207,474,001

194,358,047

6.75%

淋浴房

2,787,779,857

2,628,421,760

6.06%

水龙头

2,996,536,740

2,878,972,547

4.08%

零件类(水龙头)

979,331,702

943,824,923

3.76%

注:数据来源“中国建筑卫生陶瓷网”。

由于非陶瓷卫浴产品各类繁多,产区分散,统计口径有较大差异,因此,分品种、分产区统计有一定难度。根据本协会参考网上公布的数据,以及本协会对全国部分企业的抽样调查,今年1~9月份,各大产区企业均出现不同程度的增产,升幅3~8%,预计非陶瓷卫浴制品全年主营收入1700亿元/年左右。

与非陶瓷卫浴产品关联密切的厨电产品,今年的总体也是呈增长态势。据网络非官方统计,2017年1~10月,厨卫产品国内零售规模累计为1.41万亿元(包括厨电在内),同比增长8.8%。厨卫市场主要涉及9大产品,按照市场规模降序排列分别为热水器、吸油烟机、净水系列、燃气灶、微波炉、消毒柜、电烤箱、洗碗机、蒸汽炉、浴霸、嵌入式一体机,对应的市场规模分别为530亿、363亿、303亿、218亿、62亿、54亿、44亿、31亿、20亿、16亿、7亿,市场增速分别是8.3%、12.0%、15.0%、10.9%、6.5%、8.4%、14.2%、120.6%、35.1%、-11.9%、249.3%。

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四、2017年佛山卫浴行业状态

佛山卫浴行业源于佛山陶瓷,在上世纪90年代中期,随着佛山卫生陶瓷发展壮大,水暖器件产业配套逐步完善,形成了非陶瓷的卫浴产品市场,吸引企业参与新型卫浴产品的制造,由此衍生出相对独立的卫浴行业,并不断发展壮大。

佛山是中国乃至全球最大的卫浴生产基地之一,在全世界都具有影响力,品种最齐全,产品档次高,企业在产品质量、品牌建设、市场营销、技术创新、环境保护、清洁生产、规范管理、产品展示等方面都走在国内同行业的前列。

目前在佛山全市范围内注册的卫浴企业和贸易公司有1000多家, 规模以上企业300多家,总产值约180亿元/年。拥有卫生陶瓷、浴房浴柜、五金配件、智能马桶等几大系列产品,形成材料供应、产品制造、营销展示、科技服务、机电装备、化工配套、物流运输等完整的产业链(注:有其他报道总产值达500亿元/年,从业人员近20万人,本协会对此持有不同看法)。

其中卫生陶瓷企业30多家,53条窑炉,其中隧道窑28条、梭式窑25条,产能达到1800万件,近年产值近50亿元,占全国出口量近70%,有箭牌(法恩、安华)、东鹏、恒洁、浪鲸、科勒、乐家、鹰卫浴等知名品牌。非陶瓷卫浴制品企业数百家,规模以上企业200多家,产能超过1000万件(套)/年,产值超过120亿元/年,有理想、海洋、登宇、海伽蓝、富兰克、蒂高、华美嘉、瑝玛等一批知名企业。

乐华家居集团(原箭牌卫浴)是佛山最具代表性的卫浴企业之一,也是目前国内规模最大的卫生陶瓷生产企业,属下有箭牌、乐华、安华、法恩莎等品牌,产品包括有卫生陶瓷、淋浴房、淋浴柜、休闲浴缸、五金龙头、智能马桶几大系列,分别在佛山的顺德、高明、三水,以及肇庆四会、韶关南雄、江西景德镇、山东德州等地设有生产基地,年产卫生陶瓷已超过1000万件,集团总产值近50亿元/年,其中佛山市内产值18亿元/年。

随着产业不断优化,以及借助佛山大建材的集群优势,包括来自唐山、福建等地的企业也纷纷在佛山设立工厂和营销总部。甚至联塑集团、日丰集团两大塑材巨头也加入到卫生陶瓷、水暖五金、浴房浴柜产品的制造行列。

至此,佛山卫浴行业获国家驰名商标6件,省著名商标8件,省名牌企业12项,政府认定的工程技术中心、企业技术中心有22家,省级6家,市级16家,还有多家区级的技术中心,每年有一批专利获得国家授权,通过鉴定的科研成果、新产品和新技术更是硕果累累。全部卫生陶瓷企业启动了清洁生产,并通过政府验收,末端治理达到国家环保标准。

据佛山市统计局《2016年佛山市国民经济和社会发展统计公报》及各区统计局公布,顺德区卫生陶瓷制品的产量是38.57万件/年,同比下降49.30%;三水区卫生陶瓷制品的产量是462万件/年,同比上升5.1%(禅城区、高明区、南海区没有该项公布)。

受益于国内市场持续好转,2017年佛山卫浴将产销量齐涨。根据本协会对企业进行抽样调研,预计全年总体升幅10%,个别企业甚至达到30%,总产值165~180亿元/年。其中卫生陶瓷产值约60亿元/年;非陶瓷卫浴制品遇到困难更大一些,特别是小规模的作坊式企业,个别出现企业关闭,预计全年实现产值110~120亿元/年。

五、2017年佛山卫浴热点关注及未来发展分析

1、环保问题仍严峻

第一,环保问题是全社会关注的问题。上到中央,下到地方政府都极为重视。自今年以来,全国各地纷纷加大了环保力度。就以广东为例,各地的环保随机抽查、执法行动、实地督查行动不断。这意味着国家对卫浴行业在环境整治提出了更高的要求,这也是摆在企业面前任重道远的社会责任。

2、企业向多元化发展

目前,企业正在向多元化方向发展。各个行业跨界渗透到其他行业。例如卫浴企业向其他行业拓展;其他行业的企业向卫浴领域拓展。

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图-6  箭牌卫浴智能马桶盖生产车间

乐华家居集团(原箭牌卫浴)最开始是生产陶瓷卫生洁具的,后来向建筑陶瓷方向发展,就有了箭牌陶瓷砖;再向五金水暖拓展;后来再进一步向橱柜、浴柜拓展;现在向衣柜、塑料管材产业拓展。目前,塑料管材的生产线已经在山东青岛投产。

又如东鹏集团,开始是生产陶瓷砖的,后来也跨入了卫浴行业,再后来也向水暖五金拓展,现在有计划向木地板、涂料行业进军。

我们熟悉的日丰管材,主营的业务是塑料管材,现在也向卫浴行业拓展了,形成了塑材、五金、陶瓷三大产业。

3、智能化制造成为趋势

国外卫浴行业的智能化制造的程度很高,如德国、日本等发达国家。我国卫浴行业智能化制造程度与之相比,相差较大。虽然近年来政府及企业都在推行智能制造,但是总体应用程度还是不高。

在卫浴行业,企业目前运用最多的也是搬运机器人、喷涂机器人。但智能机器人进入卫浴行业也存在水土不服、缺乏五金卫浴打磨抛光机器人等问题,比如在潮州卫浴产区,智能机器人的运用就遇到阻碍。

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图-7  TOTO(上海基地)智能马桶生产车间

2017年7月份,箭牌卫浴一条全新的智能制造生产线也投入使用。加快智能机器人在卫浴行业的运用,提高生产效率和改善生产环境,是卫浴企业发展的共识。

3、 “厕所革命”带来新机遇

2017年11月,习近平总书记就旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成效作出重要指示。这是总书记三年来第二次对“厕所革命”作出重要指示。根据国家旅游局最新公布的数据显示,截至今年10月底,全国共新改建旅游厕所6.8万座,超过目标任务的19.3%。

“厕所革命”实施,对卫浴市场来说是一个市场巨大的契机。通过这次“厕所革命”自上而下的发展,势必对卫浴品质消费带来促进作用。针对大城市的高档产品、二三线城市的中档产品、农村市场的大众化产品,使各个阶层的消费需求都能满足。这是一次从“有”到“好”的消费转变,也是卫浴企业提升质量发展的一次机遇。

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图8  “厕所改革”带动了厕所需求的变更

4、“一带一路”前景乐观

国家的“一带一路”战略,为企业向外拓展提供了一个新机遇。特别是以马来西亚东为核心的南亚市场,对包括卫浴以内的建材的需求很大。如何联合其他建材,满足对方整体采购的需求,也是卫浴拓展海外市场的途径。佛山的卫浴企业有较早的对外贸易经验,如何结合以往经验,扬长避短地开拓海外市场是一个值得关注的焦点。

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