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中国、意大利、西班牙陶瓷数据大PK
来源 : 陶卫网     阅读 : 4802    作者 : 陶朋    2018-10-11

最新的《Ceramic World Review》发布了2017年世界陶瓷大国的生产、消费、出口数据,中国、西班牙、意大利是世界上排名前三的瓷砖出口大国,占全球瓷砖出口量的60%。这三个建陶大国的信息向来深受陶瓷人关注。资讯姐结合此前发布的数据,作了一个陶瓷大国的出口数据PK,仅供业内参考。 

提前说明几点:

1、由于统计口径不一,中国官方版本和《Ceramic World Review》的数据有出入,文章对两个版本的数据都有标注。

2、中国瓷砖出口官方版本以海关数据和中国建筑卫生陶瓷协会公布数据为主。

3、因为要统一比较,所以采用的是美元计算,1欧元=1.1536美元(2018年10月11日),因汇率和时间问题,数据会有一些出入,并不完全准确,再次强调仅作参考。



一、中意西瓷砖出口量及金额

1、出口占本国产能比例悬殊:意西出口占大头,中国国内消费为主力

中国瓷砖出口量官方版本与《Ceramic World Review》有些许出路,2017年中国瓷砖出口金额官方版本为44.26亿美元,而《Ceramic World Review》报道,估计2017年中国瓷砖出口金额为46.87亿美元,总计9.08亿平方米,出口额占本国瓷砖产能的14.18%。

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瓷砖出口量排名第二的西班牙2017年瓷砖出口总量4.07亿平方米,出口金额31.04亿美元,出口额占本国瓷砖产能的76.79%。而第三的意大利瓷砖出口量为3.38亿平方米,出口金额为54.36亿美元,占本国瓷砖产能的80.08%。

意大利和西班牙生产的瓷砖大多用于出口,占本国产能分别高达80.09%和76.79%,而中国生产的大部分瓷砖是内销。


2、价格:意大利瓷砖单价远高于中西

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中国是世界第一大瓷砖出口大国,但这仅体现在量上,从瓷砖出口单价来看,意大利瓷砖的平均价格约为16.08美元/平方米,西班牙的平均价格约为7.62美元/平方米,而中国的瓷砖无论是官方5.39美元/平方米的平均单价,还是《Ceramic World Review》的5.16美元/平方米,都可以看到差距。


二、中西瓷砖出口比较

1、中国瓷砖出口跌幅明显

据中国官方数据显示,2017年中国瓷砖前十名的出口国或地区,按金额计算的名次排列分别为:美国、菲律宾、越南、韩国、印度尼西亚、泰国、澳大利亚、香港、沙特阿拉伯、阿联酋。


中国瓷砖出口前十国家或地区

(海关数据)

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从上表可以看出,除韩国和香港的出口额在上涨外,其余8个国家出口额均在下跌。


2017年中国瓷砖出口国前四

《Ceramic World Review》

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据《Ceramic World Review》报道,按平方米计算的话,排名前四位的中国瓷砖出口国分别为菲律宾(7300万平方米)、韩国(6700万平方米)、印度尼西亚(6250万平方米)、美国(6100万平方米)。


2017中国瓷砖出口区域分布

《Ceramic World Review》

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亚洲是中国出口的主要地区,出口总量达5.437亿平方米,占中国出口量的60%,其次非洲为1.517亿平方米,中美洲和南美洲地区,达7200万平方米,中国对大洋洲的出口为3370万平方米,对欧盟和北美洲的出口分别为1440万平方米和800万平方米。


2、西班牙:出口额上涨幅度大

和中国相反,2017年西班牙的瓷砖出口额,除阿拉伯下跌19.5%以外,其他九个国家出口全部呈上升趋势。


西班牙瓷砖出口国家前十

《Ceramic World Review》

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2017年,排名第一的法国进口西班牙瓷砖3.213亿美元,同比增长8.1%。美国是西班牙出口瓷砖的第二大国,但是出口金额同比增长最高是美国,2017年进口西班牙瓷砖2.7055亿美元,同比增长24.5%。 

有意思的是,虽然意大利也是瓷砖出口大国,但却也进口西班牙瓷砖,意大利进口西班牙瓷砖金额排名第五,为1.1863亿美元,同比增长了13.2%。2017年,西班牙前十名出口总额达15.5266亿美元,同比2016年增长6.2%。


三、中意西在美国市场的PK

作为世界进口瓷砖第一大国,美国是中意西竞争的重要战场。

根据《Ceramic World Review》报道,2017年,美国进口了1.95亿平方米的瓷砖,比2016年的1.847亿平方米增加5.6%。瓷砖进口占2017年美国瓷砖消费量的68.9%,略高于2016年的68.6%。(中国、意大利、西班牙以及墨西哥、土耳其在美国市场竞争激烈,一起放进来比较。)


美国陶瓷砖进口量统计分析

《Ceramic World Review》

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自2015年从墨西哥手中接过头把交椅以来,中国连续几年成为对美出口最多的国家。从2016年的5400万平方米增加到2017年的6100万平方米,涨幅12.7%。2017年,中国进口占美国进口的31.3%,高于2016年的29.4%,是中国在美国进口市场所占比例最高的一年。

过去5年,比索对美元汇率大幅下跌,跌幅约为50%,但从墨西哥进口的瓷砖价格却大幅下跌。2016年墨西哥进口瓷砖3690万平方米,相较于2017年的18.9%,进口总量占比下跌3.6%。

意大利是美国第三大瓷砖出口国,2016年意大利出口3520万平方米瓷砖到美国,占美国进口量的18.1%,低于2016年的19.4%。2017年西班牙(22.7百万平方米,同比增长32.8%)和土耳其(1200万平方米,同比增长28.3%),占比进口份额分别为11.7%和6.2%。


美国陶瓷砖进口额及价格统计分析

《Ceramic World Review》

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2017年,美国瓷砖进口总额为2.18亿美元,比2016年增长5.7%。以美元计算,意大利仍是美国最大的出口国,占美国进口的33.7%;中国(2016年增长13.8%)以26.6%的份额位居第二;西班牙(2016年增长25.2%)位居第三。

进口瓷砖(包括关税、运费和保险)的平均值在2017年保持稳定,为每平方米11.4美元。10个最大出口商进口瓷砖的平均值(包括关税、运费和保险)之中,意大利瓷砖再次证实了其最高价值,21.2美元/平方米。

由数据比较可以看出,在世界第一大瓷砖进口市场的较量中,数量上中国占据榜首而金额上意大利仍旧保持领先。西班牙虽然在数量和金额上相对处于弱势,但上升幅度却是最大的,后期实力让人不敢小觑。

国家建筑卫生陶瓷检测重点实验室高级工程师刘亚民日前在本平台发布的《301调查背景下的美国陶瓷砖市场统计分析》中提到,2018年第一季度意大利仍然是美国最大进口国(按2018年第一季度计算),占美国进口的29.9%;中国排名第二,占28.4%,西班牙排名第三,占15.2%。


美国陶瓷砖季度进口额统计分析

(单位:美元/平方英尺,来源:北美陶瓷砖委员会)

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根据进口量和进口额(包括关税,运费和保险)统计分析,美国2018年第一季度平均单价是1.02美元/平方英尺,在进口量最多的5个国家中,进口单价最高的是意大利(1.93美元/平方英尺)、最低的是墨西哥(1.02美元/平方英尺)。


美国陶瓷砖季度进口单价统计分析

(单位:美元/平方英尺,来源:北美陶瓷砖委员会)

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不过,由于今年中美贸易战影响,9月24日起,中国瓷砖出口美国被征收关税,因此,2018年中国瓷砖在美国的出口形势并不乐观。

(责任编辑/唐永谊)

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