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中国、意大利、西班牙瓷砖产业大PK!北美地区市场争夺战……
来源 : 陶卫网     阅读 : 19776    作者 : 陶瓷资讯    2020-03-31

最新统计数据显示,截至北京时间3月30日6时30分左右,全球新冠肺炎确诊病例累计718685例,累计死亡33881例。

据不完全统计,今年受疫情影响,目前约有超过500场全球知名展会被迫取消或者延期。随着全世界疫情升级,许多工厂不能及时开工,订单无法履约;国际班轮、国际航班减少,部分出口货物滞港;有些企业出于对疫情的担忧、部分已谈好的订单将被取消或推迟。2020年,世界瓷砖产业将遭受极大的挑战。

日前,中国、西班牙、意大利等国陆续公布了2019年瓷砖产业的详细情况,在深受疫情影响的当下,谁最能抗风险?而这三国在北美地区瓷砖市场的争夺成为了焦点之战,2019年这三国瓷砖出口在北美地区的市场表现如何?(汇率换算:2020年3月30日,1美元=7.0905人民币,1欧元=1.1075美元)


三国瓷砖营收、产能PK


/ 中国 /


据中国建筑卫生陶瓷协会统计:2019年,1160家规模以上建筑陶瓷企业,105家企业被淘汰出局;实现营收3079.91亿元,同比增长2.89%;实现利润总额194.67亿元,同比增长10.58%;继2018年中国陶瓷砖产量跌破100亿平方米之后,2019年陶瓷砖产量继续在下行通道持续走低,达到82.25亿平方米,同比下降8.73%,下降幅度较2018年减少2.47个百分点。


 

/ 西班牙 /


西班牙ASCER协会主席Vicente Nomdedeu在瓦伦西亚展会期间举行的海关新闻发布会上公布了2019年西班牙瓷砖行业的营收情况。

2019年西班牙瓷砖行业营收同比增长4%,达到了37.4亿欧元(折合人民币293.83亿元)。但是,由于西班牙瓷砖厂商努力改善库存管理,其总产量下降了5%至5.03亿平方米。


 

/ 意大利 /


相较于2018年,2019年意大利瓷砖行业的生产、销售和出口量均未出现明显变化。据意大利Prometeia发布的初步数据显示,2019年意大利陶瓷行业生产和销售了4.09亿平方米的瓷砖(2018年该数据为4.1亿平方米)。


 

三国瓷砖出口市场PK


中国、意大利、西班牙的瓷砖产业竞争主要在于出口市场。各国出口市场占比以及2019年出口市场表现如何?

 

/ 中国 /


据中国建筑卫生陶瓷协会公布数据,2019年中国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势,全年出口量7.7亿平方米,同比下降8.45%,出口额45.55亿美元,同比增长5.83%,陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米,比2018年提高0.79美元,出口增速的降幅好于预期。



2019年中国向欧、美、日等发达国家和地区陶瓷砖出口量和出口额的比重在逐年递减,向东盟、非洲等一带一路沿线国家的比重在逐年增加,向前十个主要国家或地区的出口占陶瓷砖总出口量的52.73%。


2019年向前十个主要国家

或地区出口陶瓷砖排名


(来源:中国建筑卫生陶瓷协会)

 

/ 西班牙 /


西班牙瓷砖出口销售额占总收入的75%,出口至188个国家,总价值约为28亿欧元(折合31.01亿美元),较2018年增长3%。这标志着西班牙成为欧洲最大的瓷砖出口国,也是世界第二大瓷砖出口国。

2019年1-9月,西班牙瓷砖成为欧洲最大的瓷砖出口国,西班牙出口瓷砖的数量占欧洲出口总额的50.1%。在欧洲,法国、英国、意大利、德国是西班牙最大的瓷砖进口国。

2019年,西班牙瓷砖在法国销售额增长了7.9%,达到3.022亿欧元;英国市场也表现强劲,营收达1.691亿欧元,上涨6.7%,但在11月份有所下降;在意大利的营收达1.042亿欧元,上涨3.2%;由于德国经济整体放缓,该国是唯一一个出现收缩的欧盟市场,营收9,570万欧元,下滑2.3%。



美国是西班牙瓷砖的第二大出口市场,2019年前11个月的销售额为2.788亿欧元,增长幅度高达16.9%。Nomdedeu评论说:“美国很可能在2020年超过法国,成为我们最大的出口市场,其它市场的业绩明显疲软。”

中东地区的销售额下降了12.6%,主要是由于主要市场的下滑引起,如沙特阿拉伯,下降15%,以色列下降7.7%。自9月份以来,由于引入了产品质量认证等新要求,沙特阿拉伯的销售额一直停滞不前。

西班牙对拉丁美洲的出口为6,740万欧元,下降了4.5%;对俄罗斯联邦出口6,630万欧元,出口下降了4.2%。西班牙瓷砖在东欧整体市场的营收下滑2.2%。

西班牙瓷砖在非洲市场的总营收增长了4%,尽管马格里布地区以及其他一些国家的销售额有所放缓。

 

/ 意大利 /


2019年,意大利瓷砖出口下降了200万平方米至3.26亿平方米,较2018年下降0.6%,而其国内市场销售额增长了100万平方米至8200万平方米,较2018年增长 1.2%。

在主要市场中,意大利和欧洲的销售额约占总销售额的三分之二,并出现了几个百分点的增长,这与欧盟以外的出口不同,后者在某些情况下遭遇了巨大的反差。中东地区的市场就是一个重要的例子,这个地区开始对各国瓷砖进口设置了反侵袭的壁垒。


焦点之战——北美市场PK


一直以来,北美地区都是中国、意大利、西班牙瓷砖市场争夺的焦点,2019年这三国瓷砖出口在北美地区的市场表现如何?

 

/ 美国 /


1、美国瓷砖产能及销量

《世界陶瓷评论》日前公布了2019年美国瓷砖数据,2019年美国瓷砖消费量为2.732亿平方米,较上年同期下跌5.4%。



2019年美国出货量(不包括出口)为8030万平方米,相较于2018年下降5.2%。这是自2015年以来美国国内出货量的最低水平。国产瓷砖占美国瓷砖消费总量的29.4%(以平方米计算),略高于2018年的29.3%。按美元价值计算,2019年美国离岸价的国内出口为13.3亿美元,比2018年下降了4.0%。按美元计算,2019年美国本土生的瓷砖占总消费量37.6%。

国内平均出货价从16.43美元/平方米增长至2019年的16.63美元/平方米。2019年美国瓷砖出口量为300万平方米,同比增长6.8%。美国瓷砖两个最大的市场国是加拿大,占出口总量70.7%;墨西哥占出口总量11.0%。美国瓷砖出口额从2018年的3590万美元降至2019的3570万美元,同比下降0.6%。2019年美国瓷砖产量下降到8300万平方米,同比下滑4.8%。

 

2、美国瓷砖进口量

2019年,美国进口了2.08亿平方米瓷砖,相较2018年2.2亿平方米下降了5.5%。瓷砖进口总量占瓷砖消费总量的70.6%,该项数据在2018年为70.7%。

如下表所示,尽管中国仍是向美国出口瓷砖最多的国家,但去年中国对美国的出口大幅下降,从2018年的6,430万平方米降至2019年的4,090万平方米,降幅高达36.4%。



这主要是由于一个由几个美国制造商组成的联盟提起的反补贴案的影响,该联盟请求联邦政府对从中国进口的未公平倾销的瓷砖进行反补贴关税征收。初步反补贴税(CVD)和反倾销决定的影响在2019年9月和2019年11月分别公布(链接:美对华瓷砖反补贴初裁结果公布:最高税率222.24%,其余103.77%;最高倾销幅度356.02%!美对华瓷砖反倾销初裁结果公布)。

如下图所示,2019年从中国进口的瓷砖占美国瓷砖进口总量的21.2%,低于2018年的31.5%,这是自2008年以来最低的数据。


2018/2019年美国中国瓷砖进口量

(单位:百万平方米)


墨西哥出口至美国的瓷砖数量下降到3340万平方米,2018年下降了5%,其出口占美国进口瓷砖总额的17.3%,该数据与2018年持平。

西班牙超过意大利成为美国第三大瓷砖出口国。美国进口瓷砖中,西班牙瓷砖面积增长13%,达到3250万平方米,占比16.9%。

意大利紧随其后,面积达3000万平方米,同比2018年下滑8%。

巴西(1890万平方米)、土耳其(1660万平方米,39.1%)、印度增幅均高达两位数。尤其是印度,其出口在短短一年内迅速增长,从160万平方米增到630万平方米,涨幅高达 296.4%。

2019年,美国瓷砖进口总额为22.13亿美元,下降3.7%。

以美元计算(到岸价+关税),意大利仍是美国最大的瓷砖进口国,占美国进口的29.6%。中国以20.3%的市场份额位居第二,西班牙以20.1%的市场份额位居第三。其中,意大利瓷砖的平均价格为市场最高价,达21.33美元/平方米,较2018年增长0.5%。


 

/ 加拿大 /


2019年加拿大瓷砖消费量为3.53亿平方米。由于加拿大没有生产瓷砖,其瓷砖消费量与进口量大致相等。

2019年加拿大进口瓷砖最多的五个国家是:中国1250万平方米,面积和价值上都下降了18.9%、意大利810万平方米,面积与价值上都下降了13.1%和14.2%,土耳其450万平方米,面积与价值上都下降了26.6%和24.6%;西班牙360万平方米,面积与价值上都下降了10.1%和3.8%;和美国250万平方米,面积与价值上都上升了9.5%和 8.2%。

 

三国瓷砖产业面临的问题


/ 中国 /


中国建筑卫生陶瓷协会分析,2020年有可能将是中国建筑陶瓷卫生洁具行业所经历的最寒冷的一个“严冬”。预计2020年建筑陶瓷和卫生洁具行业总体将继续维持在理性的盘整区间,建筑陶瓷产量下降5%,今年我国建筑陶瓷与卫生洁具外贸出口所面临的国内外形势更为复杂严峻。中国疫情停摆以及海外疫情本身的发展将会对所有国家产生影响,这也会使得我国二季度出口将会比较弱。

2020年, 我国建筑陶瓷砖出口下行的态势会进一步加速,预测:陶瓷砖出口量将会有10%左右的下跌,陶瓷砖出口量约在7亿平米左右。

 

/ 西班牙 /


在疫情爆发之前,Nomdedeu详细分析了该行业在2020年面临的挑战,以及需要采取的主要措施。他说:“我们非常担心制造业在欧盟GDP中所占的份额正在减少。如果我们想要达到20%的目标,我们需要制定一个产业计划来支持各个工业部门,减少我们在日常业务中面临的贸易壁垒,提高竞争力,促进创新投资。”

另外,Domdedeu还表示能源的支出占生产成本的13%,西班牙公司现在为天然气支付的价格比他们的欧洲竞争对手高出45%,他希望该国领导人重视稳定的监管框架、充足的基础设施(向北连接巴伦西亚港和地中海走廊的开发)和公平的能源成本。Nomdedeu还指出,合格的瓷砖铺贴工越来越少,他呼吁地方和国家行政部门促进培训和再培训项目,尤其是为年轻人提供大量就业机会的领域。

 

/ 意大利 /


由于近年来意大利的产能提高但是需求基本停滞,一些瓷砖企业选择在去年年底停产几周,以避免库存积压。

同样在疫情爆发之前,意大利陶瓷工业协会主席Giovanni Savorani在介绍和评论行业数据时指出,在竞争日益激烈的市场环境下,陶瓷工业及其代表的公司特别关注意大利生产系统的竞争力。Savorani认为,意大利的瓷砖市场竞争力将继续受到劳动力和能源成本上升、道路和港口基础设施不足的不利影响。

在能源成本方面,Savorani对重新调整欧洲排放交易体系表示强烈关切。在接下来的10年里,欧洲排放交易体系预计将增加意大利陶瓷产业每年3000多万欧元的额外成本。

除了在技术创新和可持续发展方面的重大投资(过去5年投资20亿欧元),Savorani还指出,意大利陶瓷工业正在努力通过其他方式提高竞争力。这些包括专业培训(通过与学校和大学的协议,以及启动第二级“陶瓷商业和技术”硕士课程)和交流。


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