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韩国卫浴市场发展现状分析
来源 : 陶卫网     阅读 : 10467    作者 : 厨卫资讯    2020-05-28 韩国卫浴

近几年,随着韩国人口老龄化以及各种成本的增加,韩国当地卫浴企业的产量正在下降,转由进口OEM替代,市场总销量保持不变。此外,随着高端、高层、多层公寓大楼以及仅情侣浴室的发展,浴室数量的增加是通过增加每个家庭单位的浴室数量来实现的。

韩国卫浴行业通常被认为是寡头市场,大林陶瓷、桂林陶瓷等企业主导着当地市场。但由于2001年以来家庭浴室需求的迅速增长,这种需求的不对称性以及诸如多户住宅和公寓的小型住房的增加,中国卫浴产品出口韩国激增,中国卫浴企业迅速进入当地市场。



01 韩国卫浴市场发展过程


70年代之前,韩国对家用卫浴及其相关行业的需求一直不高,由于缺乏技术,当地市场主要被进口产品占领。随着韩国卫浴制造商自主研发能力的提高,当地品牌的市场占有量开始上升。韩国卫浴配件市场(水龙头、马桶盖等)最初由Daelim Trading、Royal Toto等企业以及进口商生产和销售,由于韩国当地市场需求的增加,相关制造企业的数量也随着专业化的需求而增加。

70年代,韩国城市化进程加快,开始出现住房短缺的情况。韩国政府提出了振兴住房经济的计划,制定了《住宅建设十年规划(1972年-1981年)》,计划在10年内建设250万套住房。大约在此期间,韩国代表性卫浴企业相继出现(Daelim Ceramics:1968,Gyerim Ceramics:1967,Dongseo Industries:1975),并且开始大量生产抽水马桶。70年代后期,公寓的普及推动了浴室市场的发展。

80年代,相继举办了1986年的亚运会和1988年的奥运会后,韩国经济开始腾飞,韩国住房市场蓬勃发展,韩国政府除供给住房外,开始提供租赁用住宅,制定了《租赁住宅建设促进法》,促进租赁住房的建设。期间,社会整体生活水平的提高和核心家庭数量的增加,卧室的数量减少而浴室的数量增加,因此浴室文化得到了极大的发展。随着公寓中居住人数的增加,卫浴需求和产能也不断增加。



90年代,韩国政府相继推出《住宅200万户建设规划(1988年-1992年)》和《新经济五年规划(1993年-1997年)》,两次规划期间共建房584万户(套),使韩国住房普及率大大提高。但是,1997年的金融危机引发了建筑及相关行业的萎缩,大量企业出现资金链断裂等情况。此次危机之后,政府扩大了住房建设市场和住房供应市场。大约在这个时期,浴室文化进一步发展,“健康浴室”概念初见,使浴室成为展示生活质量的重要空间。而这时期韩国大量建设高端超高层公寓大楼,浴室数量增加,导致卫浴产品的供需增加,除了在20~30平方米的公用浴室外,还出现了情侣浴室。


02 韩国房地产市场和节水器具市场的发展


韩国大多数卫浴产品通常供应给新建和改建的住宅、商业、公共工程,行业的发展形势受到建筑行业尤其是新房供应的强烈影响,市场规模也受到韩国新房供应,特别是居住人数的影响。水龙头产品大部分用于住宅和公共工程的建设,受建筑业经济波动的影响尤其敏感。由于许多水龙头直接交付给建筑公司,因此韩国卫浴企业能否具备与大型建筑公司强大的议价能力非常重要。

2000年,被联合国列入缺水国家的韩国出台了节水政策,节水洁具市场开始发展。主要节水要求从13升变更为目前的6升。在市场上,带有KS质量标准标志的品牌产品更具有市场竞争力。


节水卫浴产品的节水效果

一般产品

节水产品

备注



商业用水

9ℓ

9ℓ

6ℓ

4ℓ

-

人均用水量

9ℓ/次

36ℓ/4次

6ℓ/次

16ℓ/4次

-

日耗水量(人口:5100万人)

229万吨

112万吨

-

年度耗水量(人口:5100万人)

835.85万吨

4.88亿吨

节水约4.7亿吨

(注)5100万人基于韩国2018年人口数


使用节水产品后的用水成本

目的

备注


节省水费

家庭

42,770万吨X 1,170韩元=约5,000亿韩元

商业(一般用途)

42,770万吨X 1,670韩元=约7,130亿韩元

(注)基于主要城市平均成本(1吨水费和排污费)计算,30吨以下的家庭(1,170韩元),商业(1,670韩元)。

卫浴行业受建筑行业尤其是房地产市场的影响。就韩国市场来说,产品主要在入住前的1~3个月内交货或安装,春季入住率相对较高,而第四季度的销售额高于其他季度。



2016年,韩国公寓数量达到历史新高,但由于供应过剩,房地产建造许可证相应减少,房地产市场放缓。2019年,未售公寓数量同比下降11.9%。

2016年,由于住房贷款利率低和宽松的认购政策,使得韩国住房销售量达到新高。最大的预售是在2016年进行的,之后相继有所下降,2018年同比下降9.3%。虽然2019年所增加,但预计2020年将再次下降。

2017年韩国出现通货膨胀率,建筑业放缓,再建订单工程减少,而到了2018年,私人和公共工程持续低迷,订单量同比下降8.7%。由于房地产市场低迷和房屋建造许可证的持续下降趋势,2019年订单继续下降。


建筑订单趋势(单位:亿韩元)

2017年

2018年

2019年



建筑类型

住宅

687,746

564,957

654,291

非住宅

494,558

516,402

511,250

资料来源:韩国建筑协会



按类型划分的房屋建造许可证的性能

2016年

2017年

2018年

2019年

增加(%)


726,048

(100%)

653,441

(100%)

554,136

(100%)

487,975

(100%)

△ 11.9%


公寓

506,816

(69.83%)

468,116(72%)

406,165

(73.28%)

378,169

(77.50%)

△6.9%

其他

219,232

(30.17%)

185,325

(28%)

147,971

(26.72%)

109,806

(22.50%)

△25.8%

资料来源:韩国建筑协会


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